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【2021年1月】つみたてNISA・iDeCo・ジュニアNISAの運用実績を公開!

ちゃぴ太郎
2021年1月のつみたてNISA・iDeCo・ジュニアNISAの運用実績を公開するワン!

 

本記事の信頼性

この記事を書いている私は、つみたてNISA・iDeCo歴3年目です。昨年から妻も始めてくれて、今年からつみたてNISA・iDeCo・ジュニアNISAの非課税枠をフルに使用して積み立てます。

 

30秒で読めるので、隙間時間でサクっと読んで欲しいワン!
ちゃぴ太郎

 

つみたてNISA・iDeCo・ジュニアNISAの運用実績(2021年1月)

2021年1月のつみたてNISA・iDeCo・ジュニアNISAの運用実績です。家族の口座ごとに開始時期と商品名、現在の評価額、含み益率を表にまとめました。

 

 

家族全員の合計額が約100万円でした。含み益率も+16%と好成績です。初めて非課税投資の実績を並べてみましたが、そこまで偏ってないかと思いました。

 

開始した年が2018年ということもあり、相場が右肩上がりで現在まで来ています。投資信託も相場に合わせて価格が上下するので、利益が出て当然の時期です。

 

今後、訪れるかもしれない下落相場ではマイナスになることもあると思いますが、ほったらかし投資で淡々と積み立てていこうと思います。

 

ジュニアNISAが終了する3年後までに、毎月22万円を積み立てていきます。

 

最近はS&P500指数よりもNASDAQ100などの成長株に連動する指数の方が大きく上昇しています。

 

NISA枠で買うことができない指数も多いのでもどかしいですが、しょうがないですね。家族のお金なのでミドルリスクミドルリターンくらいで積み立てていきます。

 

ジュニアNISAは全世界とS&P500の2つを半分ずつで行こうかなと思います。

 

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